近年来宠物行业的产业链逐渐清晰、完善,子行业种类日益丰富。宠物行业主要包括宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物训练、宠物保险以及宠物殡葬等一系列商品和服务链条,其中,宠物商品、宠物服务是宠物行业主要的两个子行业。
从产业链角度出发,宠物行业可分为上游的宠物繁殖和宠物交易 ; 中游的主要为宠物食品、用品和宠物服务供应企业 ; 下游主要宠物终端消费市场及其相关环节,包括宠物主 ( 即最终消费者 ) 以及他们与宠物相关的一切消费场景,如通过线上或线下渠道购买宠物食品、用品,以及为宠物选择和使用各种服务。
相较于发达国家,我国宠物行业兴起较晚,于 20 世纪 90 年代初起步,大致经历了启蒙期、成长期和高速发展期三个阶段:启蒙期 ( 20 世纪 90 年代 -1999 年 ) , 宠物伴侣 理念在中国兴起,国际宠物品牌开始进入中国市场 ; 成长期 ( 2000 年— 2014 年 ) :国内开始出现小规模的宠物用品制造厂商 ; 高速发展期 ( 2015 年至今 ) :国产宠物品牌发展迅速,我国宠物行业发展逐渐走向规范化、标准化。
近年来我国宠物行业相关政策主要包括宠物药物、食品以及宠物进出口等,主要旨在加强宠物行业主要细分市场的监管,包括兽药质量监管、宠物诊疗、饲料及饲料添加剂管理等,以推动宠物行业健康、有序、高质量发展。
2023 年,我国宠物数量整体保持上升,犬数量有所回暖,猫数量增长趋势有所放缓。2023 年城镇犬猫数量为 12155 万只,较 2022 年增长 4.3%,其中,犬 5175 万只,较 2022 年小幅上升 1.1%; 猫 6980 万只,较 2022 年上升 6.8%。
从消费结构看,2023 年食品市场仍是主要消费市场,市场份额为 52.3%,。其次是医疗市场,市场份额为 28.5%,用品、服务市场份额较低,分别为 12.5%、6.8%,但有较高上升空间。
从宠物城市分布来看,2023 年宠物主仍主要分布二线%,一线城市、三线 年均有所上升,其中一线%,三线%。
随着国民经济的发展和人均收入水平的提高,人们的生活和消费方式开始发生变化,伴随着老龄化、少子化等人口结构的特征,人们对于情感需求日益增强,养宠意识的转变和宠物角色的转换,中国宠物市场迎来快速增长。根据《2023-2024 年中国宠物行业白皮书》的数据显示,2023 年我国城镇宠物 ( 犬猫 ) 消费市场规模达到 2793 亿元,较 2022 年增长 3.2%。
根据上市企业的宠物业务收入数据及宠物行业市场规模,可以测算得到乖宝宠物的市场份额最高,为 1.54%,其次为中宠股份,市场份额约 1.29%。
从各省份宠物企业数量来看,目前江苏省宠物企业数量最多,其宠物企业数量接近 20000 家,其次为广东省,其宠物企业数量约 15000 家。
随着我国人均收入水平不断增加,国民生活水平提高,生活方式随之改变,人们的休闲、消费方式也在发生变革。伴随老龄化、城镇化等人口特征, 孤独经济 的发酵以及 空巢青年 、 空巢老人 等群体背后巨大的情感空白,作为情感消费属性的宠物经济具备产业升级逻辑,市场潜力巨大。预计未来几年冲过宠物行业市场规模 CAGR 约 10%,到 2029 年中国宠物市场规模或突破 4900 亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国宠物行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。
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